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04/30
2021

西南證券:大數據賦能業務高速增長,維持神州控股買入評級

神州控股(00861.HK)靚麗業績再度引發資本市場關注,日前,知名券商《西南證券》發佈研報,認為大數據賦能神州控股業務高速發展,維持買入評級,目標價7.74港元。

部分研報內容如下
公司發佈年報,2020年神州控股以大數據融合技術賦能的核心業務場景迎來全面爆發,全年實現營收198.2億港元,同比增長12%;2020年歸母淨利潤為6.1億港元,同比增長103%。

城市大數據場景:燕雲DaaS數據底座助力推進新基建,智慧城市業務實現高增長高收益
燕雲DaaS無需原始程式碼即可使用通用API實現數據融合共用,大幅提高項目效率;疫情危機下,快速打通數據的優勢凸顯並獲得投資者青睞:長春國有資本以人民幣7億元注資該業務。國家對新基建的積極推進將拓展智慧城市建設的市場需求,預計次年該板塊專案訂單繼續迎來高增長。隨著城市CTO深耕模式的落地執行,成本按預期逐步下降,預計業務毛利仍將繼續逐步提升。

行業大數據場景:大數據驅動智慧物流,供應鏈全鏈條產品及服務價值釋放,獲取多行業頭部客戶
依託“供應鏈+大數據+AloT”戰略和供應鏈大數據平臺KingKooData,疫情期間積極靈活拓展線上教育、醫療物資等領域,實現逆勢高速成長;與智慧城市及燕雲DaaS的高度協同性,助力神州控股在 5G 基站設備、新能源設備、新基建等領域的業務佈局。2020年“雙11購物節”,創行業新紀錄單倉發貨450萬單,技術實力強勁,預計次年將延續高增長態勢。

生態協同和業務聯動打造金融生態圈:銀行IT營收維持高規模,盈利能力凸顯
旗下神州資訊聚焦金融科技領域,分散式應用平臺Sm@rtGalaxy3.0性能提升,中標金融機構核心系統,拓展端到端解決能力的核心競爭力和鞏固行業龍頭地位;借“一帶一路”政策東風積極拓展海外市場,分散式平臺實現首次海外敏捷交付。領先發佈區塊鏈平臺Sm@rtGAS和數字貨幣DCEP解決方案,彰顯金融板塊融通創新能力,或將在人民幣數字化應用中搶佔市場。預計該業務協同、規模效應增強,利潤將持續穩健增長。

盈利預測與投資建議
預計2021-2023年歸母淨利潤分別為7.6億、9.4億和11.8億港元,對應PE分別為13倍、11倍、8倍,給予“買入”評級。

文章來源:西南證券

遼寧省遼陽縣“智慧農村6+1管理服務平台”
國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。 國內首個智慧農村核心系統,其創新的管理模式被中組部作為內部學習推介的標桿 。平台提供多服務端和全方位應用,涵蓋了組織部、紀委、政法、民政、農業等多個體系,實現了農村基層管理標淮化、協同化、流程化,在基層管理工作中發揮了重大作用,密切了黨群、幹群關系,打通了服務群眾的“最後一公裏”。